-9.jpg)
Notowana na Głównym Rynku GPW firma kosmetyczna Miraculum otrzymała deklarację od największych wierzycieli, a jednocześnie akcjonariuszy spółki: Marka Kamoli, Piotra Skowrona, Jana Załubskiego objęcia co najmniej 5 mln, ale nie więcej niż 6 mln akcji po cenie emisyjnej 1,8 zł za akcję, co jest około 30 proc. powyżej kursu giełdowego.
Akcje zostaną objęte w zamian za konwersję zadłużenia spółki wobec akcjonariuszy oraz ewentualny wkład gotówkowy. Emisja oznacza zmniejszenie zadłużenia spółki o co najmniej 9 mln zł, co pozytywnie przełoży się na wynik finansowy w 2024 r., dzięki redukcji kosztów obsługi długu.
- Emisja pozwoli na istotną poprawę struktury bilansowej spółki (zmniejszenie zobowiązań, zwiększenie kapitału własnego) oraz istotnie ograniczy koszty finansowe. Poprawa standingu, pozwoli na dalszą odbudowę i umacnianie pozycji rynkowej Miraculum. Natomiast ustalenie ceny emisyjnej istotnie powyżej kursu giełdowego jest potwierdzeniem dobrze obranego i realizowanego kierunku rozwoju firmy. Decyzja kluczowych akcjonariuszy fajnie wkomponowuje się w tegoroczne obchody 100-lecia działalności firmy - komentuje Sławomir Ziemski, prezes zarządu Miraculum.
Wśród konwertowanych na akcje pożyczek są wszystkie zobowiązania wobec wskazanych akcjonariuszy zapadające w 2024 r., których łączna wartość to 2,8 mln zł.
Dodatkowo, Marek Kamola zadeklarował zawarcie nowej umowy pożyczki na pozostałą kwotę zadłużenia z terminem spłaty do końca 2027 r., z oprocentowaniem WIBOR 1M + 1 pp wypłacanym na koniec każdego miesiąca. Jednocześnie w przypadku terminowej wypłaty odsetek Marek Kamola zadeklarował comiesięczną redukcję oprocentowania pożyczki o 1/3.
- Biorąc pod uwagę potrzeby kapitałowe Miraculum, podjąłem decyzję o dokapitalizowaniu spółki – zarówno poprzez konwersję zadłużenia jak i wkład pieniężny. Cieszę się, że na podobny ruch zdecydował się Pan Piotr i Pan Jan. Widzimy ogromny potencjał na rozwój firmy i liczymy ze nasze wsparcie pozytywnie przełoży się nie tylko na wynik finansowy, ale też na wzrost skali biznesu - komentuje Marek Kamola, znaczący akcjonariusz, członek rady nadzorczej Miraculum.
W najbliższym czasie spółka planuje zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie emisji nie mniej niż 5 milionów, ale nie więcej niż 6 milionów akcji po cenie 1,80 zł za każdą akcję.
